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產(chǎn)能集中需求增加 白卡紙龍頭企業(yè)大幅提價(jià)

8月下旬以來(lái),白卡紙加速提價(jià),提價(jià)幅度超出以往。本周內(nèi)以金光紙業(yè)、晨鳴紙業(yè)為首的白卡紙龍頭企業(yè)大幅提漲紙價(jià)500/噸,開(kāi)啟了旺季漲價(jià)的序幕,新價(jià)格執(zhí)行周期大多集中在9月1日。

白卡紙單次500/噸的漲幅非常罕見(jiàn)?;厮葸^(guò)往,主流廠商單次提價(jià)力度,均在100/噸至200/噸。龍頭紙企大幅提價(jià),無(wú)疑對(duì)后期價(jià)格落實(shí)程度有較強(qiáng)信心。白卡紙今年已經(jīng)多次提價(jià)。晨鳴紙業(yè)在此前投資者調(diào)研中表示,新價(jià)格基本能夠落實(shí)到位。

9月份是造紙業(yè)的傳統(tǒng)旺季。據(jù)記者采訪獲知,近期白卡紙價(jià)格異動(dòng),還有兩個(gè)因素的推動(dòng):一方面是大廠合并,產(chǎn)能得到集中;另一方面,廣東省將于9月1日起執(zhí)行“限塑令”,白卡紙作為一次性塑料制品的替代物,刺激了終端需求。

紙企產(chǎn)能集中最具代表性的案例是金光紙業(yè)對(duì)博匯紙業(yè)的收購(gòu)。今年1月份,金光紙業(yè)對(duì)博匯紙業(yè)發(fā)起要約收購(gòu)。據(jù)博匯紙業(yè)公告,該事項(xiàng)今年6月底已經(jīng)通過(guò)國(guó)家反壟斷審查。

“造紙產(chǎn)業(yè)現(xiàn)在最稀缺資源是產(chǎn)能,金光紙業(yè)看中的也是彼時(shí)博匯紙業(yè)較低的估值水平和不斷擴(kuò)張的產(chǎn)能,產(chǎn)業(yè)資本與其花費(fèi)重金上馬同類產(chǎn)能,不如以更低的成本獲取同業(yè)公司控制權(quán),直接享受其產(chǎn)能紅利?!庇屑埰蟾吖苋绱朔治?。

產(chǎn)業(yè)巨頭之間的合并,無(wú)疑將撼動(dòng)造紙產(chǎn)業(yè)格局。據(jù)西南證券測(cè)算,收購(gòu)?fù)瓿珊?,第一大白卡紙企金光紙業(yè)的市占率可以達(dá)到48%,2021年新增產(chǎn)能投放后可達(dá)到56%,白卡紙供應(yīng)端集中度大幅提升,價(jià)格話語(yǔ)權(quán)優(yōu)勢(shì)突出。

“限塑令”是白卡紙價(jià)格飆升的另一個(gè)重要因素。

8月20日,廣東省發(fā)展改革委、廣東省生態(tài)環(huán)境廳聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的實(shí)施意見(jiàn)》,到2020年底,將全面禁止使用不可降解一次性塑料餐具、塑料袋等,并要求加快推廣應(yīng)用替代產(chǎn)品。西南證券表示,到2025年“限塑令”引發(fā)的白卡紙?zhí)娲枨罂蛇_(dá)130萬(wàn)噸,需求增幅約14%,在細(xì)分紙種中白卡紙的需求增長(zhǎng)最為亮眼。

百川盈孚8月24日出具市場(chǎng)報(bào)告顯示,白卡紙?zhí)醿r(jià)目前已經(jīng)初步落實(shí),經(jīng)銷商跟隨紙廠接單提漲意向增強(qiáng),成交重心上移,并且出現(xiàn)多數(shù)經(jīng)銷商低價(jià)惜售情況,市場(chǎng)進(jìn)入一單一議的銷售模式。

華西證券表示,隨著消費(fèi)的持續(xù)恢復(fù),預(yù)計(jì)未來(lái)白卡紙將保持較快的提價(jià)速度。

此外,以銅版紙為代表的文化紙漲價(jià)函也紛紛落地。據(jù)記者了解,華泰股份已經(jīng)向經(jīng)銷商發(fā)出漲價(jià)函,自9月1日起,對(duì)自家銅版紙?zhí)醿r(jià)100/噸。

文化紙龍頭太陽(yáng)紙業(yè)截至2019年末的產(chǎn)能超400萬(wàn)噸。公司披露,相關(guān)項(xiàng)目全部投產(chǎn)后,總產(chǎn)能將突破1000萬(wàn)噸,有望刺激公司業(yè)績(jī)提升。?


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